מאחורי כל פוליסה, קופה או טופס יש אדם שצריך להבין מה מגיע לו ומה נכון לעשות עכשיו.
לקוח שנדרש לטיפול רפואי פנה אליי כשהזמן היה גורם משמעותי. ריכזנו את המסמכים, בדקנו את תנאי הפוליסה והגשנו את הבקשה בצורה מסודרת. האישור התקבל בתוך פחות מיממה.
תהליך מהיר, ברור ועם כתובת אחת לאורך הדרך.
אחרי בדיקה אבחנתית פרטית, הלקוח לא היה בטוח אם קיימת זכאות להחזר. בדיקת הכיסוי והגשה מסודרת הובילו לקבלת החזר בהתאם לתנאי הפוליסה.
גם סכום שנראה קטן הוא זכות שכדאי לבדוק.
לקוח צעיר החזיק כסף בעו״ש ובפיקדונות ללא תכנון ארוך טווח. מיפינו את טווחי הזמן, הצורך בנזילות ורמת הסיכון, ובחנו פתרון חיסכון מותאם במקום החלטה אוטומטית.
לא לרדוף אחרי מוצר — להתחיל מהמטרה.
מעבר בין מעסיקים הוא נקודה שבה הפקדות וכיסויים עלולים ליפול בין הכיסאות. בתהליך הבדיקה עוברים על קליטת ההפקדות, הרצף הביטוחי, השכר המבוטח והמסלול הקיים.
בדיקה בזמן יכולה למנוע הפתעות בהמשך.
הסיפורים מוצגים באופן אנונימי ובניסוח כללי לשמירה על פרטיות הלקוחות. כל מקרה נבחן בהתאם לנסיבותיו, לתנאי המוצר ולמסמכים הרלוונטיים; אין בהם הבטחה לתוצאה דומה.
בשיחת היכרות נבין מה קרה, אילו מסמכים קיימים ומה אפשר לבדוק.
